Unser Track Record

Klientenprofil:

• Unternehmerfamilie mit umfassendem Vermögen insbesondere in illiquiden Assetklassen

Herausforderungen:

• Kein strukturiertes SFO

• Generationsübergang im Familienvermögen

• Keine Familienverfassung oder Strategie

Umsetzung:

• Nach einer kurzen Kennenlernphase konnten wir in einem konzentrierten Prozess die Kerngedanken der Familienverfassung entwickeln und innerhalb weniger Monate mit den Familienmitgliedern synchronisieren.

• Dabei stellte sich heraus, dass eine Struktur für das SFO und das unternehmerische und gemeinnützige Engagement notwendig war.

Klientenprofil:

• Förderer aus NRW sucht nach historisch-politischer Bildung vor der Bundestagswahl 2021

• Idee: an ungewöhnlichen Orten mit bildungsferner Klientel

Herausforderung:

• Bewusstsein für die freiheitliche Demokratie stärken durch prägnantes historisch politisches Theater

• Publikumsdiskussion mit Transfer zu Demokratiefragen & Wahlrecht

Umsetzung:

• Nach einer kurzen aber tiefen Beurteilung der Situation haben wir ein Projekt gemeinsam mit dem Ensemble Axensprung aufgesetzt.

• Dieses Ensemble tourte dann durch NRW in unterschiedlichen, ungewöhnlichen Spielorten.

Klientenprofil:

• Single Family Office

• 32 Mitarbeitende an 1 Standort

• Übergang des SFO in die nächste Generation

Herausforderung:

• Kaum digitale Prozesse (z.B. Buchhaltung ist analog)

• keine/kaum Prozesse definiert, wenn vorhanden sind diese langwierig

• Gemeinnütziges Portfolio ist auf die Senior-Generation ausgelegt - die Nachfolger wollen eine Veränderung

Umsetzung:

• Nach einer tiefgehenden Analyse konnten wir eine umfassende Chang-Strategie erarbeiten und den notwendigen Wandel im SFO herbeiführen.

• Wir konnten das Personal trainieren und mit systemischem Coaching unterstützen.

• Darüber hinaus unterstützten wir die Kommunikation innerhalb der Familie.

Klientenprofil:

• Unternehmerfamilie

• serieller Gründer von gemeinnützigen Organisationen

• breitbandiger Zweck: u.a. Kultur, Sozialbetreuung, Jugendbildung

Herausforderungen:

• Bestandsaufnahme & Reorganisation

• Steuerung des Engagements

• Effektive & transparente Struktur

• generationenunabhängiger Bestand

Umsetzung:

• Nach einem tiefen Blick in die bisherigen Strukturen zusammen mit unserer Partnerkanzlei Asche Stein Glockemann konnten wir in der Strategie einen Weg identifizieren, der eine nachhaltige und konsolidierte Umsetzung ermöglichte, die wir sodann organisierten.

• Der Klient ist bis heute in unserer Begleitung.

Klientenprofil:

• ca. 50 Häuser mit 500 Wohn- und 25 Gewerbeeinheiten, gebündelt in einer AG

• Stiftung mit Wirkungsschwerpunkt im Quartier

• Familienbesitz seit 1926

• denkmalgeschützter Bestand

Herausforderungen:

• Klärung der Verantwortlichkeiten in der nächsten Generation und der gesamten zukünftigen Ausrichtung

• Harmonisierung der unterschiedlichen familiären Ansichten zu zentralen Fragen rund um die Fortführung des Betriebes

Umsetzung:

• Derzeit befinden wir uns hier in der Analysephase und bereiten eine umfassende Strategie vor.

• Dabei ist eine Herausforderung hinter der Herausforderung deutlich geworden, so dass wir derzeit eine Familienverfassung erarbeiten.

• Sobald diese vorliegt werden wir uns um eine umfassende Familienstrategie kümmern und diese begleiten.